Entrées par Yves Gosselin

Huit Québécois sur 10 détiennent une assurance vie

Par Rémi Maillard – Conseiller.ca Même si les Québécois sont les plus nombreux au pays (85 %, contre 74 % à l’échelle nationale) à détenir une assurance vie souscrite ou obtenue par l’entremise de leur employeur, 72 % doutent qu’elle soit en mesure de combler les besoins financiers de leurs proches en cas de décès. Telle est l’une […]

LE CONSEILLER DU FUTUR EST PARMI NOUS

Par Léonie Laflamme-Savoie – Finance & Investissement Le téléphone intelligent et la tablette font partie du quotidien des conseillers. Selon un sondage mené auprès de 452 conseillers en services financiers à travers le pays (voir la méthodologie), près de 93 % des conseillers utilisent un téléphone intelligent dans le cadre de leur travail. C’est une progression […]

Démystifier l’analyse de besoins financiers (ABF)

Le 22 octobre dernier, le Règlement sur les activités des représentants a été modifié. Voici un aide-mémoire concernant l’analyse de besoins financiers. Dans tous les cas, avant de faire remplir une proposition d’assurance ou d’offrir un produit d’assurance de personnes comportant un volet investissement (tels une police d’assurance vie universelle ou un fonds distinct), vous devez analyser […]