Le nouvel art du démarchage

Une industrie concentrée

par Frédéric Roy, Finance et Investissement

Le «baromètre 2015 de l’assurance» de Finance et Investissement permet de brosser le portrait d’une industrie où peu d’acteurs se partagent le marché. Dans ce sondage, les conseillers en sécurité financière ont été appelés à se prononcer sur différents éléments comme les firmes avec lesquelles ils font affaire en assurance, les facteurs les attirant vers un agent général ou un autre, et le produit qui connaît la plus forte croissance dans leurs affaires. Lire l’article :  http://www.finance-investissement.com/nouvelles/une-industrie-concentree/a/60884

Une première canadienne pour MICA!

Après plusieurs mois de travail, en collaboration avec AGEman et IA, MICA confirme sa position parmi les leaders canadiens et devient le 1er cabinet au Canada à utiliser les fichiers CITS pour toutes ses polices en vigueur chez Industrielle Alliance.

Concrètement, cela signifie que notre système parle maintenant au système d’Industrielle Alliance! Vous ferez désormais d’une pierre deux coups : vous entrerez les données d’une nouvelle police d’Industrielle Alliance une seule fois dans notre système AGEman et celles-ci seront automatiquement disponibles sur le système d’IA!

Ceci s’applique à toutes les polices en vigueur, qu’elles datent de 1977 ou du mois dernier.

Nous sommes fiers de contribuer à l’innovation et à l’avancement de notre industrie, mais il reste toutefois encore beaucoup à faire! Nous espérons maintenant que tous les assureurs comprendront l’importance des fichiers CITS et qu’ils emboîteront le pas. (Source : Infolettre OPTIC de MICA  cabinets de services financiers)

Les mythes sur le bureau électronique

Par Léonie Laflamme Savoie

Beaucoup de confusion existe autour des concepts de signature électronique et de numérisation de documents. C’est à ces mythes que Me Dominic Jaar, de KPMG, et Pierre-Ian Tremblay, d’Investia, ont décidé de s’attaquer lors du colloque de conformité du Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ). Pour en savoir davantage : http://www.finance-investissement.com/nouvelles/reglementation/les-mythes-sur-le-bureau-electronique/a/60276

Solutions AGEman très présent au séminaire annuel de CLIEDIS

(Montréal, le 2 avril 2015) Solutions AGEman sera très actif lors du séminaire annuel de
CLIEDIS, « Le Pouvoir de l’Élan » qui aura lieu le 23 avril prochain à Toronto.
Son président, M. Nathan Carey, participera à une table ronde qui aura pour thème
« Implantation/ Conseils pratiques » à propos des fichiers CITS.
M. Carey, qui pilote deux projets majeurs d’implantation de fichiers CITS avec des assureurs
canadiens, partagera son expérience avec les participants et offrira quelques conseils pour
assurer le succès de cette démarche.
Ce dernier accueille avec plaisir et fierté cette invitation spéciale de participer à une table
ronde réunissant les acteurs les plus influents en technologie de l’industrie de l’assurance vie
au Canada.
« Nous sommes très heureux d’avoir été convié à une table ronde réunissant des participants
aussi réputés. Nous sommes honorés et nous accueillons cette invitation comme une
reconnaissance de notre implication et des efforts importants que nous avons déployés pour
développer les standards CITS. Et je suis convaincu que nos clients vont en apprécier les
retombées. »
Les deux partenaires de ces projets, Manuvie et Industrielle Alliance, seront aussi présents sur
cette table ronde.
Manuvie traitera de son projet d’accusé de réception de proposition électronique.
Industrielle Alliance abordera pour sa part, son projet de fichier CITS des données de base
d’une police en vigueur.
Transamerica complètera la présentation avec son projet d’accusé de réception de proposition
électronique.
Ce séminaire est ouvert aux non-membres de CLIEDIS à un coût de 100$. Pour information et
inscription, allez sur le site de CLIEDIS

Au sujet de Solutions AGEman
AGEman Solutions est un leader à l’échelle canadienne en matière de conception et de
fabrication de solutions logicielles dédiées aux distributeurs et conseillers financiers. Elle offre
une suite logique de solutions logicielles couvrant l’ensemble des besoins des distributeurs
d’assurance : analyse de besoins financiers, assistant virtuel pour gestion et le développement
de relations client, gestion des opérations d’une agence en assurance de personnes et
interface web pour les communications agences/conseillers.
L’entreprise, qui oeuvre dans l’industrie des produits et services financiers depuis près de 30
ans, compte parmi ses clients plusieurs firmes parmi les plus réputées dont plusieurs comptes
nationaux d’envergure pancanadienne. De plus amples renseignements sont disponibles à
www.ageman.ca Pour voir le communiqué original : Participation Solution AGEman Séminaire CLIEDIS

À la croisée des chemins

par Gérard Bérubé, Conseiller.ca

Les agents généraux sont à un carrefour. Pour les uns, la problématique de la relève devient synonyme de consolidation. Les autres doivent refaire la démonstration de la valeur ajoutée qu’ils apportent. Pour en lire davantage http://www.conseiller.ca/files/2015/02/07_agents_0315.pdf

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Une étape importante est franchie

La gestion des propositions électroniques avec le logiciel AGEman Office n’a jamais été aussi facile depuis l’implémentation, il y a quelques jours, d’un automatisme important dans le processus de gestion de ces propositions.

Cette étape importante est la retombée immédiate d’un projet pilote mené conjointement avec l’assureur Manuvie et notre client Edward Jones. Nous tenons d’ailleurs à remercier tout particulièrement les équipes de nos deux partenaires dans ce projet pour leur contribution et leur support.

Concrètement, cette amélioration vient considérablement réduire le temps requis pour l’entrée au système de la proposition électronique. En effet, la réception du fichier CITS de la proposition électronique dans le système AGEman Office a pour effet de déclencher la création du contrat, de la proposition initiale et des participants dans la base de données. L’équipe des nouvelles affaires de l’agence récupérera alors la proposition dans le panneau  « Propositions en attente » pour la compléter avec les information contenue dans le panneau CITS qui est déjà attaché au contrat. Il s’agira essentiellement d’ajouter les informations concernant le produit (à l’aide d’un menu déroulant) ce qui déclenchera le processus d’entrée des informations sur la rémunération.

Cette nouvelle façon de faire est valable pour tous les assureurs qui envoient des fichiers de format CITS contenant les informations de base d’une proposition électronique. Au moment d’écrire ces lignes, seuls les assureurs Manuvie et Canada Vie offraient ce service dans les standards CITS. Au cours des prochains mois, plusieurs assureurs ont annoncé leur intention de les imiter.

La prochaine étape sera de compléter l’automatisation du processus. Notre équipe travaille en ce moment avec Edward Jones pour l’auto sélection du produit selon le code de produit du fichier CITS. Nous documenterons l’expérience de nos clients avec le processus actuel afin d’établir un consensus autour des décisions opérationnelles qui devront être prises pour finaliser l’automatisation.

Nous aimerions obtenir vos commentaires pour cette étape afin d’automatiser au maximum les tâches répétitives que vous y ferez

Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe de service à la clientèle à : support@ageman.ca

La souris d’ordinateur : 10 conseils antidouleurs

 

 

 

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Par : Denis Fortier, physiothérapeute

http://www.conseilsdunphysio.com/#!La-souris-d’ordinateur-10-conseils-antidouleurs/c22zv/302909D7-D11C-4A2F-8BF0-9F55AAC760B0

Guide « Pensez cybersécurité » pour les petites et moyennes entreprises

http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/smll-bsnss-gd/index-fra.aspxbtn-sml-bsnss-gd-fr