Equisoft et Ageman s’allient pour offrir des solutions aux conseillers financiers

http://journal-assurance.ca/article/equisoft-et-ageman-sallient-pour-offrir-des-solutions-aux-conseillers-financiers/

Association EquiSoft – AGEman : Une nouvelle offre technologique intégrant chaque maillon de la chaîne de distribution en assurance vie

communique-de-presse-equisoft-ageman-2017-final

Une industrie concentrée

par Frédéric Roy, Finance et Investissement

Le «baromètre 2015 de l’assurance» de Finance et Investissement permet de brosser le portrait d’une industrie où peu d’acteurs se partagent le marché. Dans ce sondage, les conseillers en sécurité financière ont été appelés à se prononcer sur différents éléments comme les firmes avec lesquelles ils font affaire en assurance, les facteurs les attirant vers un agent général ou un autre, et le produit qui connaît la plus forte croissance dans leurs affaires. Lire l’article :  http://www.finance-investissement.com/nouvelles/une-industrie-concentree/a/60884

Une première canadienne pour MICA!

Après plusieurs mois de travail, en collaboration avec AGEman et IA, MICA confirme sa position parmi les leaders canadiens et devient le 1er cabinet au Canada à utiliser les fichiers CITS pour toutes ses polices en vigueur chez Industrielle Alliance.

Concrètement, cela signifie que notre système parle maintenant au système d’Industrielle Alliance! Vous ferez désormais d’une pierre deux coups : vous entrerez les données d’une nouvelle police d’Industrielle Alliance une seule fois dans notre système AGEman et celles-ci seront automatiquement disponibles sur le système d’IA!

Ceci s’applique à toutes les polices en vigueur, qu’elles datent de 1977 ou du mois dernier.

Nous sommes fiers de contribuer à l’innovation et à l’avancement de notre industrie, mais il reste toutefois encore beaucoup à faire! Nous espérons maintenant que tous les assureurs comprendront l’importance des fichiers CITS et qu’ils emboîteront le pas. (Source : Infolettre OPTIC de MICA  cabinets de services financiers)

Solutions AGEman très présent au séminaire annuel de CLIEDIS

(Montréal, le 2 avril 2015) Solutions AGEman sera très actif lors du séminaire annuel de
CLIEDIS, « Le Pouvoir de l’Élan » qui aura lieu le 23 avril prochain à Toronto.
Son président, M. Nathan Carey, participera à une table ronde qui aura pour thème
« Implantation/ Conseils pratiques » à propos des fichiers CITS.
M. Carey, qui pilote deux projets majeurs d’implantation de fichiers CITS avec des assureurs
canadiens, partagera son expérience avec les participants et offrira quelques conseils pour
assurer le succès de cette démarche.
Ce dernier accueille avec plaisir et fierté cette invitation spéciale de participer à une table
ronde réunissant les acteurs les plus influents en technologie de l’industrie de l’assurance vie
au Canada.
« Nous sommes très heureux d’avoir été convié à une table ronde réunissant des participants
aussi réputés. Nous sommes honorés et nous accueillons cette invitation comme une
reconnaissance de notre implication et des efforts importants que nous avons déployés pour
développer les standards CITS. Et je suis convaincu que nos clients vont en apprécier les
retombées. »
Les deux partenaires de ces projets, Manuvie et Industrielle Alliance, seront aussi présents sur
cette table ronde.
Manuvie traitera de son projet d’accusé de réception de proposition électronique.
Industrielle Alliance abordera pour sa part, son projet de fichier CITS des données de base
d’une police en vigueur.
Transamerica complètera la présentation avec son projet d’accusé de réception de proposition
électronique.
Ce séminaire est ouvert aux non-membres de CLIEDIS à un coût de 100$. Pour information et
inscription, allez sur le site de CLIEDIS

Au sujet de Solutions AGEman
AGEman Solutions est un leader à l’échelle canadienne en matière de conception et de
fabrication de solutions logicielles dédiées aux distributeurs et conseillers financiers. Elle offre
une suite logique de solutions logicielles couvrant l’ensemble des besoins des distributeurs
d’assurance : analyse de besoins financiers, assistant virtuel pour gestion et le développement
de relations client, gestion des opérations d’une agence en assurance de personnes et
interface web pour les communications agences/conseillers.
L’entreprise, qui oeuvre dans l’industrie des produits et services financiers depuis près de 30
ans, compte parmi ses clients plusieurs firmes parmi les plus réputées dont plusieurs comptes
nationaux d’envergure pancanadienne. De plus amples renseignements sont disponibles à
www.ageman.ca Pour voir le communiqué original : Participation Solution AGEman Séminaire CLIEDIS

Solution Info : pour tout savoir sur les derniers développements

http://us9.campaign-archive1.com/?u=358ab7f87d386780b4f6088e8&id=4cb67ca28e&e=9672aac4b7

Un champion retourne à la base pour rebondir

Par Alain Thériault, le 26 janvier 2015

Même s’ils figurent parmi les conseillers les plus prospères du monde, les membres de la Table ronde des millionnaires (MDRT) n’hésitent pas à revenir aux bases de la vente pour contourner les obstacles. http://journal-assurance.ca/2015/01/26/un-champion-retourne-a-la-base-pour-rebondir/

Avez-vous peur de déranger?

par Annie Bienvenue

Lorsqu’on est en affaires, chercher de nouveaux prospects est un impératif pour subsister. Par contre, il ne faut pas oublier nos clients existants!

Il est important de les appeler régulièrement pour faire des suivis et leur offrir de nouveaux produits. Comme ils nous ont déjà accordé leur confiance, il est plus facile de leur présenter nos services.

Or, trop souvent, on évite de les contacter, craignant d’avoir l’air insistant, voire agressant. Mais si on a peur de déranger nos clients, on pourrait bien passer à côté d’occasions d’affaires.

 

http://www.conseiller.ca/nouvelles/avez-vous-peur-de-deranger-50708