Pour un démarrage sans souci!

Voici la liste d’informations requises que nous avons assemblée afin de vous aider pour le démarrage d’AGEman. Avec ces informations sous la main, il sera plus facile à nos techniciens au service à la clientèle de vous assister pour la configuration initiale.

Création des assureurs (à partir de la liste par défaut)

Liste des assureurs avec qui vous faites des affaires

  • Adresse postale pour les étiquettes
  • Adresse courriels

Liste des bonis de l’agence

Création des objectifs de vente par assureur

Validation des produits existants et taux de commission en vigueur

Création des assureurs absents dans la liste par défaut

Liste des assureurs avec qui vous faites des affaires

  • Adresse postale pour les étiquettes
  • Adresse courriels

Liste des bonis par assureurs de l’agence

Création des objectifs de vente

Création des produits avec leur taux de commission

Création des facteurs d’annualisation

Création des usagers/ groupes d’usagers internes

Liste des usagers internes qui vont travailler avec AGEman

  • Nom, prénom
  • Adresse courriel
  • Nom d’usager/mot de passe désiré
  • Département

Création des groupes d’usagers

  • Création des droits
  • Assignation des groupes d’usagers aux usagers (Département)

Validation des modèles de tâches

Délais des rappels

Anglais / français

Modifications / ajouts de modèles de tâches

Validation des modèles de courriels

Création de signatures personnalisées

Modification des fontes de caractères par défaut

Validation des types de documents

Modification / ajout de types de documents

Création des producteurs

Informations de base

Adresse courriel

Objectifs de vente par assureur et/ou globaux

Statut

Permis

Assurance responsabilité

Création des ententes assureur

  • Rémunération
  • Code de producteur chez l’assureur (Département)

Création de l’usager producteur pour le portail

  • Restriction d’accès

Liste des fournisseurs paramédicaux que vous utilisez