REPman ABF

L’application d’analyse de besoins financiers qui transforme la conformité en opportunités d’affaires!

REPman ABF est un logiciel guichet-client (front-office) qui se déploie en interface graphique Windows.

REPman ABF est conçu pour colliger l’ensemble des données des clients afin de produire une analyse des besoins financiers individuelle ou conjointe. Les besoins des survivants (vie), les prestations du vivant de l’assuré (invalidité, maladies graves, soins de longue durée) et les besoins de retraite y sont traités. Un module de refinancement est aussi offert permettant au conseiller de proposer des solutions de réconciliation ou de refinancement hypothécaire.

Une de ses caractéristique fonctionnelle distinctive repose sur le fait qu’il peut être utilisé en ligne ou hors-ligne (Online/Offline) à partir du portable du conseiller. Le conseiller peut saisir dans REPman ABF les données pour l’analyse même si l’accès à internet est limité ou inexistant.

Les données hors ligne sont stockées localement et sauvegardées jusqu’à la prochaine connexion Internet. À ce moment-là, REPman ABF permet l’impression d’une ABF dont le format peut varier de 2 à 76 pages. Pour ce faire, il suffit de cocher les sections désirées par le client lors de l’impression.

La mise en page est personnalisable. On peut configurer le format d’impression pour y inclure couleurs, logotypes et images de présentation. En plus, le logiciel offre plusieurs modèles prédéfinis par thématiques tels que « Couple retraité », « Jeune famille », etc.

Tarifs

REPman ABF est offert à 39$/mois par conseiller.

  • 39$/mois incluant 1GB d’espace disque
  • Ajustement de 1$/mois/GB pour l’espace disque dépassant la limite du forfait

Vidéos

Visionnez GRATUITEMENT nos nombreuses vidéos de formation sur REPman ABF. Apprenez-en davantage sur la fonctionnalité de ce logiciel et voyez comment optimiser votre travail afin d’augmenter vos ventes!

Pour visionner les vidéos, cliquez ici!

Pour vous abonner

Vous pourrez choisir le plan qui vous convient et le mode de paiement que vous désirez lors de votre première exécution du logiciel. Vous devez d’abord télécharger le programme d’installation. Ensuite, si vous ne possédez pas de passeport REPman, vous serez invité à créer votre profil. Une fois votre profil créé, vous pourrez choisir le forfait qui vous convient.

Téléchargement

Premières rencontres

REPman ABF, votre partenaire pour faire bonne impression et inspirer confiance dès la première rencontre.

Travail d’équipe

Vous n’êtes pas seul ! REPman travaille pour vous. C’est votre adjointe virtuelle.

Bloc d’affaire

Pour donner de la plus-value à votre bloc d’affaires.

Données sécurisées

Face aux données confidentielles de vos clients, vous avez non seulement le devoir mais la responsabilité de prendre tous les moyens à votre disposition pour les protéger.

Organisation

N’aimeriez-vous pas y voir clair dans toute cette paperasse qui s’empile autour de vous?

Souci du détail

N’avez-vous pas hâte de pouvoir sortir la tête de l’eau pour vous consacrer à vos clients?

Conformité

La conformité n’est qu’une question de gros bon sens et de processus!

Tout en un

REPman ABF est beaucoup plus qu’un outil de conformité ! Il fera de vous un guichet unique!

Analyse express

Saviez-vous que vous pouvez faire une analyse de besoins avec REPman ABF en moins d’une minute?

En ligne ou hors ligne

Et si vous n’avez pas accès à l’Internet chez votre client…….REPman ABF fonctionne hors ligne!

Personnalisation

REPman ABF va un pas plus loin dans la personnalisation de votre rapport remis à votre client. Il offre une personnalisation contextuelle!

Assistance technique

On a beau dire qu’un logiciel est convivial, vous aurez toujours besoin d’aide à un moment donné ou l’autre.

Vidéos de formation

Pour maximiser l’utilisation de votre logiciel, nous offrons plusieurs vidéos de formation, qui vous aideront à l’utiliser à sa pleine capacité!

Téléchargement

Je veux REPman et REPman ABF. Combien de temps devrais-je patienter ? 5 minutes seulement!

Cliquer ici pour télécharger