Vidéos de formation sur REPman Action

REPman ACTION est un logiciel guichet-client (front-office) spécialisé la gestion de la relation client (CRM). Il a été conçu spécialement pour guider le conseiller vers ses opportunités d’affaires en assurance. Dédié aux services financiers, REPman ACTION gère les deux grands leviers de la relation client soit la segmentation de la clientèle et le maintien d’une relation constante et automatisée avec chaque client.

Publipostages, rappels, courriels, SMS et rendez-vous y sont intégrés. Il suffit de configurer vos processus selon vos plans de service pour que REPman prenne le relais de façon dynamique.

Pour maximiser l’utilisation de votre logiciel, nous offrons plusieurs vidéos de formation, qui vous aideront à l’utiliser à sa pleine capacité!

Soyez mieux organisé et plus efficace! Apprenez comment voir la liste de TOUS vos clients que vous devez contacter, ainsi que les prospects de votre base de donnée. Voyez comment reporter un client à plus tard ou comment le rendre inactif et rendre un modèle de tâches invisibles! Voyez, étape par étape, comment créer un client dans REPman Action et bien plus encore!

Bonne formation!

Vidéos

Modèle de tâches invisibles

Voyez comment rendre un modèle de tâches invisibles!

Statut de clientèle

Soyez mieux organisé et plus efficace! Apprenez comment voir la liste de TOUS vos clients que vous devez contacter, ainsi que les prospects de votre base de donnée. Voyez comment reporter un client à plus tard ou comment le rendre inactif.

Synchronisations non-autorisées

Assurez-vous que tous les clients qui vous ont été envoyés par votre agence, soient créés dans votre base de donnée de REPman Action.

Modification des clients proposés

Votre agence vous a envoyé des nouvelles données client? Vous avez fusionné 2 fiches d’un même client? Avec REPman, apprenez comment mettre à jour vos données en les comparant et en apportant les modifications nécessaires.

Création de clients

Voyez, étape par étape, comment créer un client dans REPman Action.

Création des relations

Apprenez comment créer une relation entre fiches clients. Soyez en mesure de savoir qui est rattaché à la fiche client. Reliez une fiche client familiale à une professionnelle sans aucun problème.

Voici quelques titres de ces vidéos à venir

Gestion des données du système – Modèle de tâche

Comment faire la création d’un modèle de tâche avec les options disponibles

Gestion des données du système – Type de courriels

Comment faire la création des types de courriel avec les options disponibles

Section couverture

Comment faire la création d’une couverture d’assurance

Général – Attributs

Création des attributs

Général – Liens entre personnes

La création de liens entre personnes ou groupe de personnes

Campagne et Segmentation

Création de campagne avec ses étapes pour faciliter le suivi

Partage

Création de partage entre deux usagers REPman