Vidéos de formation

Pour maximiser l’utilisation de votre logiciel, nous offrons plusieurs vidéos de formation, qui vous aideront à l’utiliser à sa pleine capacité! Voici des formations personnalisées aux logiciels REPman ABF, REPman Action et AGEman Office.

Bonne formation!

REPman ABF

REPman ABF est conçu pour colliger l’ensemble des données des clients afin de produire une analyse des besoins financiers individuelle ou conjointe. Les besoins des survivants (vie), les prestations du vivant de l’assuré (invalidité, maladies graves, soins de longue durée) et les besoins de retraite y sont traités. Un module de refinancement est aussi offert permettant au conseiller de proposer des solutions de réconciliation ou de refinancement hypothécaire.

Faites un tour d’horizon de REPman ABF en quelques minutes! Apprenez à configurer vos textes qui se retrouveront sur le document imprimé de votre REPman ABF. Apprenez avec REPman ABF, comment faire une analyse des besoins en assurance invalidité et comment utiliser l’analyse des besoins pour la section maladie grave. Voyez comment bien utiliser les sections budget et bilan financier et bien plus encore!

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Tour d’horizon

Faites un tour d’horizon de REPman ABF en quelques minutes!

Configuration des textes

Voyez la deuxième partie des réglages de REPman ABF. Apprenez à configurer vos textes qui se retrouveront sur le document imprimé de votre REPman ABF. Assurez-vous ainsi que l’analyse des besoins que vous allez présenter, correspond réellement à votre profil à vous selon vos textes.

Budget et bilan financier

Voyez comment bien utiliser les sections budget et bilan financier. Deux sections très importantes, puisque quand les chiffres y seront entrés, ils seront utilisés dans l’ensemble des onglets de REPman ABF. Si les sections budget et bilan financier sont bien remplies, meilleur et plus rapide sera le résultat de l’ensemble des besoins. Voyez comment optimiser l’utilisation de ces deux sections.

Assurance invalidité

Apprenez avec REPman ABF, comment faire une analyse des besoins en assurance invalidité.

Maladie grave

Voyez comment utiliser l’analyse des besoins pour la section maladie grave. Nous vous aidons à proposer des solutions optimales à vos clients concernant les besoins en maladie grave. Celles-ci représentent réellement l’analyse des besoins selon les objectifs de votre client et selon votre vision professionnelle.

Retraite: survol

Faites un tour d’horizon de la section retraite. Vous aurez ainsi une compréhension globale de cette section. Allez voir les autres vidéos sous la section retraite pour plus de précision dans un domaine en particulier.

Retraite: impôt au retrait

Voyez comment choisir l’impôt moyen au retrait et ainsi vous assurer que l’objectif d’investissement manquant soit réel selon la situation de votre client.

Dettes et réconciliation bancaire

Voyez comment REPman ABF fait un calcul rapide et automatique, en appliquant les paramètres indiqués dans le système.

Mandat

Comprenez bien l’importance de cette section qu’est le mandat. C’est l’ensemble des ententes que vous allez avoir avec vos clients… À quel endroit votre client veut-il que vous travaillez pour lui? Quand? Maintenant, dans le futur, jamais? Protégez-vous en tant que professionnel de la sécurité financière!

Version EXPRESS

Voyez un des aspects de REPman ABF, qui est des plus performant: L’analyse EXPRESS des besoins financiers. Cette vidéo vous montrera comment réussir à faire un calcul des besoins dans chacune des lignes d’affaires que vous représentez. Faites-le en quelques minutes seulement, grâce à l’analyse simplifiée!

Soins longue durée

Apprenez à utiliser la section soins longue durée dans REPman ABF. En tant que conseiller en sécurité financière, les soins longue durée doivent être obligatoirement présenté à vos clients. Voyez comment maximiser cette option.

Fonds de pension

Faites un survol de la section retraite et voyez comment remplir le fond de pension et bien le comprendre.

Activités domestiques

Trouvez des informations supplémentaires sur le calcul de la valeur de l’activité domestique.

Fractionnement du revenu

Maximisez vos résultats avec REPman ABF et la section Retraite: fractionnement du revenu. Voyez comment guider votre client dans la prise de décisions en sécurité financière. À l’aide de projections de situations hyphotétiques pour le futur, aidez-le à faire des bons choix.

Besoins des survivants: calcul du capital requis remplacement du revenu

Voyez la différence entre un revenu familial et individuel. Choisissez le revenu adéquat adapté à chacun de vos clients.

Retraite: OBJECTIFS

Apprenez en plus sur la section revenu désiré à la retraite. Démystifiez le calcul de l’augmentation annuelle du revenu net prévu avant la retraite.

Besoin des survivants: Calcul de remplacement de revenu individuel ou familial

Comprenez le calcul de remplacement du revenu mensuel dans le cas où un revenu individuel est remplacé.

Besoins des survivants: liquidité disponible

Démonstration du calcul des actifs, des passifs, des actifs productifs au décès, des dettes à acquittées, RRQ, RPC et des dépenses liées au décès.

REPman Action

REPman ACTION est un logiciel guichet-client (front-office) spécialisé la gestion de la relation client (CRM). Il a été conçu spécialement pour guider le conseiller vers ses opportunités d’affaires en assurance. Dédié aux services financiers, REPman ACTION gère les deux grands leviers de la relation client soit la segmentation de la clientèle et le maintien d’une relation constante et automatisée avec chaque client.

Soyez mieux organisé et plus efficace! Apprenez comment voir la liste de TOUS vos clients que vous devez contacter, ainsi que les prospects de votre base de donnée. Voyez comment reporter un client à plus tard ou comment le rendre inactif et rendre un modèle de tâches invisibles! Voyez, étape par étape, comment créer un client dans REPman Action et bien plus encore!

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Modèle de tâches invisibles

Voyez comment rendre un modèle de tâches invisibles!

Statut de clientèle

Soyez mieux organisé et plus efficace! Apprenez comment voir la liste de TOUS vos clients que vous devez contacter, ainsi que les prospects de votre base de donnée. Voyez comment reporter un client à plus tard ou comment le rendre inactif.

Synchronisations non-autorisées

Assurez-vous que tous les clients qui vous ont été envoyés par votre agence, soient créés dans votre base de donnée de REPman Action.

Modification des clients proposés

Votre agence vous a envoyé des nouvelles données client? Vous avez fusionné 2 fiches d’un même client? Avec REPman, apprenez comment mettre à jour vos données en les comparant et en apportant les modifications nécessaires.

Création de clients

Voyez, étape par étape, comment créer un client dans REPman Action.

Création des relations

Apprenez comment créer une relation entre fiches clients. Soyez en mesure de savoir qui est rattaché à la fiche client. Reliez une fiche client familiale à une professionnelle sans aucun problème.

AGEman Office

AGEman OFFICE est un logiciel d’arrière-guichet (back-office) se déployant en interface graphiqueWindows. L’architecture de sa base de données des relations clients (CRM) est la même que son correspondant guichet-client, le logiciel REPman ACTION. Il est spécialement conçu pour la gestion des propositions d’assurances et le service sur les affaires en vigueur.

Apprenez à créer, modifier, déplacer et assigner un modèle de tâche. Maximisez son utilisation avec les différentes options: rappel, historique des modifications, création en lot.

Vidéos

Affectation modèle de tâche

Voyez simplement, comment assigner un modèle de tâches à un groupe d’usagers.

Création d’un modèle de tâche

Apprenez à créer et modifier un modèle de tâche. Maximisez son utilisation avec les différentes options: rappel, historique des modifications, création en lot.

Déplacer un modèle de tâche sur un autre item

En quelques clics, déplacez un modèle de tâche vers un autre item.