Vidéos de formation sur AGEman Office

AGEman OFFICE est un logiciel d’arrière-guichet (back-office) se déployant en interface graphiqueWindows. L’architecture de sa base de données des relations clients (CRM) est la même que son correspondant guichet-client, le logiciel REPman ACTION. Il est spécialement conçu pour la gestion des propositions d’assurances et le service sur les affaires en vigueur.

Pour maximiser l’utilisation de votre logiciel, nous offrirons bientôt plusieurs vidéos de formation, qui vous aideront à l’utiliser à sa pleine capacité!

Vidéos

Affectation modèle de tâche

Voyez simplement, comment assigner un modèle de tâches à un groupe d’usagers.

Création d’un modèle de tâche

Apprenez à créer et modifier un modèle de tâche. Maximisez son utilisation avec les différentes options: rappel, historique des modifications, création en lot.

Déplacer un modèle de tâche sur un autre item

En quelques clics, déplacez un modèle de tâche vers un autre item.

Voici quelques titres de ces vidéos à venir

Gestion des données du système – Type de courriels

Comment faire la création des données paramétrables comme un type de courriel avec les options disponibles

Gestion des données du système – Type de fichiers

Comment faire la création des données paramétrables comme un type de fichier avec les options disponibles

Groupes d’usagers

Comment faire la création des groupes d’usagers

Usagers

Comment faire des usagers avec leurs restrictions d’accès

Assureur

Aperçu des informations de base de celui-ci et la création des barèmes de bonification de la firme ainsi que les produits

Producteur

Comment faire la création d’un producteur

Producteur – Entente d’assurance

Comment faire la création des ententes avec un assureur ainsi que sa bonification

Client

Comment faire la création d’un client, société ou même d’une référence

Proposition d’assurance – Section contrat

Comment faire la création d’une proposition d’assurance ainsi que la création de ses participants à titre du contrat.

Proposition d’assurance – Section proposition

Comment faire la création d’une proposition d’assurance ainsi que la création de ses participants à titre du contrat.

Proposition d’assurance – Commande paramédical

Comment créer une commande paramédicale qui sera liée à la proposition soumise.

Proposition d’assurance – Informations disponible

Quelles informations sont disponibles sur une demande, notes, fichiers joints, rémunération, suivis et tâches, courriels, etc.

Encaissement – Création

Comment faire la création d’un encaissement ainsi que ces items

Configuration des paies

Comment faire la configuration d’avances, de retenue et de paies fixes

Général – Attributs

Création des attributs

Général – Liens entre personnes

La création de liens entre personnes ou groupe de personnes

Campagne et Segmentation

Création de campagne avec ses étapes pour faciliter le suivi